<aside> 💡 내 고객 나만 관리

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시작하기

연락처에 등록된 고객을 직접 등록해서 관리할 수 있고, 이벤트, 청구, 보험조회 등 내 홈페이지에서 발생하는 고객 정보는 모두 고객 리스트에 고객카드로 쌓입니다.

주요특징

고객 정보 수정하기

1. 앱 메뉴 - 고객 리스트로 접속하세요.
2. 고객 상세 화면에서 우측 상단 수정 버튼을 눌러 고객 정보와 상담 상태를 변경할 수 있습니다.

고객 메모 등록하기

1. 고객 상세 화면에서 가장 최신 메모 개가 노출됩니다.
2. 이전 메모 확인 하기를 눌러 메모 상세화면으로 접속합니다.
3. 메모를 추가하거나 수정하세요.

고객에게 보험조회 요청하기

1. 고객 상세 화면에서 보유 계약 현황을 확인할 수 있습니다.
2. 보험조회를 한 번도 한 적이 없다면 보험조회 요청하기를 눌러 고객에게 보험 조회 링크를 공유하세요.